Ay, que bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana, ay, que bonito es volar ¡ay mamá! Para venir a quedar en los brazos de una dama ¡Ay! Que bonito es volar a las dos de la mañana, ¡ay mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza Me agarra ma bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted A la bruja me encontré y en el cielo iba volando Y en el cielo iba volando, a la bruja me encontré ¡ay mamá! Entonces le pregunte que a quien andaba buscando Me dijo ¿quien es usted? Soy cantador de huapango ¡ay mamá! Y escóndete Chepa, y escóndete Jova, que ahí anda la bruja, volando en su escoba Y escondete Chepa, y escóndete Andrea, que ahí anda la bruja por l chimenea. Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted